諾基亞手頭變緊 擬發債

• 2012-10-24 01:23
• 工商時報
• 【記者鍾志恒／綜合外電報導】

     手機大廠諾基亞周二表示，計劃利用目前低利率的有利環境，發行7.5億歐元（約287億台幣）可轉換公司債，以充實其日漸枯竭的現金部位。

     諾基亞股價周二盤中大跌近7％，報2.016歐元。

     財務長伊穆迪拉（Timo Ihamuotila）說：「發行可轉債的目的，是繼續加強我們的財務狀況和流動性，也讓公司在目前可轉債市場，具吸引力的長期融資良機中受惠。」

     諾基亞計劃周五發行2017年到期、票面利率在4.25％到5％之間的優先順位無擔保債券，法人機構在債券到期後，可轉換成公司普通股。

     美國銀行美林、巴克萊、花旗和德意志銀行，擔任諾基亞發行債券的聯合帳簿管理行（Bookrunner）；美銀美林則會在發行時負責交收代理。

     諾基亞強調，會謹慎管理公司的資本結構，和解決即將到期的債務。諾基亞有12.5億歐元公司債在2014年2月到期。

     即將推出新款手機Lumia的諾基亞，上周公布第3季財報顯示，其銷售持續下跌，而導致公司連續6季虧損，加上其要實行企業重整計劃，都不斷消耗公司的現金部位。

     諾基亞迄9月底止的現金水準，從第2季底的56億歐元，減少至36億歐元。其現金部位能否維持公司的周轉，已成為市場密切關注的焦點。

     目前是諾基亞致力提高流動性的重要時刻。公司11月將推採用微軟Windows 8作業系統的新款Lumia手機，希望藉此提振業績，因為其第3季僅賣出630萬支智慧型手機，遠低於去年同期的1,680萬支。

     諾基亞正重整其業務，加強對抗蘋果和三星電子的競爭力。

     執行長艾洛普（Stephen Elop）過去12個月來已宣布裁員數千人、關閉廠房和削減支出，以穩固其運作，並緊盯其不斷下降的現金部位。