2011/04/15
【文：拓墣產業研究所提供】
從改變手機遊戲規則的iPhone，到最近市值超越Nokia的HTC，智慧手機成為手機產業未來發展的主宰者已成定局。拓墣產業研究所預測，2011年全球智慧手機出貨量成長幅度將達33.8%，其中亞洲地區佔全球手機出貨比重達27.8%，將取代北美的27%，成為全球智慧手機出貨量的最大的區域，而中國大陸2011年更可望賣出1億支以上的智慧手機。隨著中國大陸與印度人民的所得拉高，以及當地3G網路佈建逐漸普及，將催生消費者對手機進一步的功能需求，拓墣預估，中國大陸與印度在內的新興市場將是下一個手機產業的重要戰場。
拓墣產業研究所通訊研究中心副理謝雨珊表示，品牌大廠看準新興市場商機，除了持續創造成熟市場的高階智慧型手機高峰之外，並協同晶片廠，全力開發中低階智慧手機產品，搶攻仍在使用功能型手機的潛在消費者，將手機戰線全面拉往智慧戰場。拓墣預測，品牌大廠協同晶片廠在中低階智慧型手機的聯手出擊，以及亞洲 4G建設佈建快速背景下，不僅可望推升新興市場對行動智慧終端產品的需求，隨著全球智慧手機市場大門敞開，軟體營收對於企業營運更將產出可觀的長期效益。
2010~2014年全球智慧手機出貨量與年成長率
Source：拓墣產業研究所，2011/04
智慧手機平民化 價格對戰是關鍵
由於成熟市場的高階智慧手機成長率逐漸趨緩，因此，從2011年下半年起，智慧手機市場成長重心將從已開發國家轉向新興市場，並從高階智慧手機移至中低階智慧手機。由於2011年全球智慧手機滲透率為26%，美國和歐洲智慧手機滲透率分別為51%和34%，中國大陸為30.64%。拓墣表示，價格將是拓展智慧手機更多需求的關鍵要素，低價將驅動目前尚存全球超過60%的功能型手機用戶更換成智慧手機，因此，低價手機或是運營商的促銷策略，將能有效驅動從功能邁向智慧的手機換機潮。
以中國大陸市場為例，來自中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商提升終端補貼的強大力度，直接大幅推升了中國大陸智慧手機銷售量。拓墣指出，2010年中國大陸智慧手機銷售量達8,000萬支，其中包括山寨智慧手機約1,000萬支，預估2011年智慧手機銷售量將高達1.1億支，年成長率為 37.5%。由於GPhone、OPhone、入門以及山寨智慧手機的興盛，加上中國大陸消費市場結構正值轉變，此時智慧手機平民化策略將是推動當地消費者轉向使用智慧手機的重要敲門磚。而欲打開中國大陸等新興市場大門，行動寬頻網路的佈建更能產生推波助瀾之效。
拓墣預估，2011年全球行動寬頻市場涵蓋的行動用戶較2009年成長1倍，達10億戶，行動網路用戶的大幅躍升直接驅動電信業者將既有網路升級成4G LTE的計畫，以因應爆發性成長需求，其中又以亞洲市場的佈建力度最為強勁。拓墣預測，亞洲地區將掀起新一波智慧手機戰爭，而屆時在功能型手機市場站穩腳步的Nokia，只要讓目前功能型手機的忠誠用戶轉移使用中低階智慧手機，極有機會東山再起。另外，透過與Microsoft的攜手合作，亦有機會讓 Nokia在商用市場開啟另一扇窗。
晶片廠投入 公板解決方案誕生
中低階智慧手機在各國際品牌大廠如HTC、Samsung、Motorola等計劃切入，以及Android開放平台的資源下，重量級晶片大廠如聯發科亦將在2011年年中推出中低階智慧手機晶片解決方案，不僅逐漸和Qualcomm產品線相重疊，並積極收購無線通訊晶片廠以及觸控IC廠，佈局中低階智慧手機態度明顯；而國際大廠ST-Ericsson亦在2010年4月展現出不同於以往企圖，從高階雙核心智慧手機晶片平台到低階的智慧型晶片，皆可見其產品佈局。拓墣推估，在品牌大廠和晶片業者的支持下，2011年全球中低階智慧手機出貨量將快速攀升至4,000萬支，2012年更可望大幅成長至1.5億支，佔智慧手機總體比重達30%。
拓墣表示，一旦智慧手機售價跌破200美元，即可望追隨之前90年代手機發展的腳步而大量普及，若售價接近100美元更是全面開啟新興市場之鑰。由於智慧手機的研發難度勢必將擠壓到手機品牌廠現有的人力資源，因此手機品牌廠將較過去更依賴手機ODM廠的研發支援，加上中低階智慧手機會壓縮原有高階產品的獲利空間，屆時台灣手機代工廠的成本控制優勢將被凸顯。拓墣預測，中低階智慧手機市場門戶洞開，除了可能對品牌大廠的佈局產生影響外，台灣手機代工業者也須調整代工策略，強化技術層次加以因應，才能在手機的智慧大戰分一杯羹。
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